Limitez les pièces au besoin, vérifiez le destinataire et choisissez un canal identifié.
Sommaire de ce guide
Définir le besoin de chaque destinataire
Listez documents et objectif du partage. Un artisan, une banque et un candidat locataire n’ont pas besoin des mêmes informations. Préparez une version adaptée plutôt qu’un lien donnant accès à tout le dossier immobilier.
Vérifier copies et métadonnées
Relisez noms, coordonnées et pièces jointes. Retirez les informations inutiles tout en conservant celles nécessaires à la démarche. Vérifiez qu’une capture ou une exportation ne dévoile pas des données présentes dans une autre page ou un commentaire.
Choisir un accès maîtrisé
Utilisez un canal connu et contrôlez destinataires et permissions. Si le service le permet, fixez une durée et limitez la redistribution. Un lien public sans contrôle est facilement transmis à des personnes étrangères au dossier.
Tracer et fermer les accès
Notez date, version et destinataire. Révoquez les liens devenus inutiles lorsque possible et gardez les pièces transmises. Une fermeture du lien ne supprime pas automatiquement les copies téléchargées ; demandez leur traitement si nécessaire.
Votre check-list
Cochez vos points de préparation, puis imprimez cette liste pour votre prochain rendez-vous.
Questions fréquentes
Quelles pièces transmettre au premier contact ?
Listez documents et objectif du partage. Un artisan, une banque et un candidat locataire n’ont pas besoin des mêmes informations.
Un document filigrané peut-il être envoyé à n’importe qui ?
Utilisez un canal connu et contrôlez destinataires et permissions. Si le service le permet, fixez une durée et limitez la redistribution.
Sources et méthode
Ce guide est rédigé par la rédaction LOGEORA. Les grilles et les exemples sont des outils de préparation : les chiffres pédagogiques ne sont ni des prix de marché ni des devis. Consultez les organismes ci-dessous pour vérifier les règles et démarches applicables à votre projet.
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