Les agences immobilières et entreprises du bâtiment sont des catégories d’équipements. Elles ne donnent ni les prix de transaction, ni les biens disponibles, ni la solvabilité d’un ménage. Les ADIL et CAUE sont identifiés comme ressources institutionnelles.
Les valeurs absentes restent « Non renseigné ». Les évolutions portent sur la série comparable publiée par l’Insee, et non sur une soustraction entre deux annuaires. Les catégories peuvent regrouper plusieurs activités ; elles ne mesurent ni les ventes, ni les capacités d’accueil, ni la qualité des prestations.
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
Comparer transaction, gestion locative, copropriété et expertise en consultant compétences, prérequis et modes d’évaluation. La recherche porte sur les intitulés, codes, certificateurs, domaines Formacode et titres des blocs. Les référentiels sont nationaux ; le choix d’un territoire ne localise pas une formation.
Source et lecture des certifications
Source : France compétences, exports RNCP et Répertoire spécifique au format 4.1 du 22 octobre 2026. Seules les fiches indiquées « Publiée » et « Actif : Oui » sont retenues dans cette photographie. Le statut et les dates doivent être vérifiés sur la fiche officielle avant toute inscription.
Le RNCP décrit des qualifications professionnelles avec un niveau lorsqu’il est renseigné. Le Répertoire spécifique (RS) décrit des compétences complémentaires ou des habilitations ; aucun niveau RNCP ne lui est attribué ici. Les numéros de certification distinguent des enregistrements, même lorsque leurs intitulés sont identiques.
La sélection RNCP s’appuie sur les codes ROME publiés dans les fiches et sur des intitulés liés au thème. La sélection RS repose sur les intitulés : l’export RS ne publie pas de codes ROME. Les liens métier-certification utilisent uniquement un code présent dans les deux référentiels ; ils ne valent ni équivalence, ni condition suffisante d’accès à un emploi.
Une fiche décrit une certification, ses compétences et son certificateur. Elle ne constitue pas une offre de formation, une admission, une autorisation d’exercice ou une garantie de financement. Les partenaires mentionnés dans cet export sont consultables sur chaque fiche, avec leurs rôles, états et dates publiés ; vérifiez leur habilitation actuelle sur la fiche officielle. Les sessions, tarifs et disponibilités ne sont pas recensés ici. La date de fin d’enregistrement et la date limite de délivrance sont présentées séparément lorsqu’elles sont renseignées.
Jeu de données officiel RNCP et RS · Recherche officielle des certifications · Licence Ouverte 2.0.
Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS)
RNCP36211 · RNCP · Niveau 7.
Fiche publiée et indiquée active dans l’export du 22 octobre 2026. Vérifier la fiche officielle et son statut actuel.
- Décision d’enregistrement
- 24/02/2022
- Échéance de l’enregistrement
- 24/02/2027
Organismes certificateurs publiés
Le certificateur porte la certification. Cette liste ne recense pas les organismes proposant une session de formation et n’attribue aucune habilitation aux établissements de l’annuaire.
Objectifs et contexte publiés
La certification proposée prépare au métier d'Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers, en privilégiant tout particulièrement les compétences techniques et commerciales aux côtés des investisseurs, particuliers ou institutionnels. En matière patrimoniale, on observe une complexité croissante des profils d'investisseurs, en demande de placements de plus en plus sophistiqués, combinant actifs mobiliers et immobiliers. La prise en compte des attentes multiples des clients devient un véritable enjeu. Dans ce contexte, le titulaire de la certification doit conduire une relation tout autant qu'un projet de long terme avec les clients et les experts de son réseau afin d’ajuster les paramètres de la solution d’investissement pour améliorer la probabilité d’atteinte des objectifs et donc la pertinence du service rendu aux clients. Il doit dans le même temps faire preuve d’une maitrise globale des différents domaines du droit (droit civil, commercial, fiscal, social, immobilier) dans le respect des normes de déontologie et d’éthique exigées pour exercer.
Activités visées
Sélection des investisseurs
Préparation de l’entretien découverte
Conduite de l’entretien découverte
Hiérarchisation des besoins du client
Conduite du diagnostic patrimonial approfondi
Pilotage de l’équipe projet
Identification des produits d’investissement envisageables
Détermination des produits d’investissement mobilier et immobilier les plus adaptés
Organisation du déploiement opérationnel de la stratégie
Suivi de la rentabilité du portefeuille client en actifs financiers et/ou immobiliers
Vérification de la conformité du portefeuille
Adaptation de la stratégie aux évolutions juridiques
Compétences attestées
1 : Développer le portefeuille clients - Identifier un client potentiel parmi une base de données d’informations bancaires - Caractériser les questions clés nécessaires à la découverte du profil du client investisseur - Conduire l’entretien découverte avec le client - Dresser avec le client l’inventaire complet de son patrimoine actuel - Synthétiser et reformuler les informations relatives à la situation patrimoniale du client 2 : Piloter la démarche d'optimisation patrimoniale du client - Analyser la situation du client - Identifier les compétences clés des partenaires à mobiliser - Assurer la coordination opérationnelle de l’étude - Piloter l’équipe selon le principe de transversalité 3 : Elaborer des scénarios d'investissement, combinant actifs mobiliers et immobiliers - Evaluer les performances et le risque de chaque investissement - Identifier une offre de produits de placements financiers, monétaires, immobiliers, fonciers - Sélectionner des lignes d’investissement selon le type d’actifs - Evaluer les performances et les risques de chaque actif - Répartir les supports d’investissement rentables 4 : Conduire la stratégie patrimonial multi-supports - Rédiger la stratégie patrimoniale retenue - Sécuriser les recommandations - Présenter la feuille de route - Mettre en œuvre les outils de gestion - Programmer une relation de suivi régulière avec le client 5 : Contrôler régulièrement la sûreté et la conformité des investissements du client - Définir et mettre en œuvre les procédures de contrôle éthique et déontologique - Estimer l’impact du risque de non-conformité pour le client - Adapter l’organisation patrimoniale retenue - Diriger la production des rapports d’activité - Organiser une veille
Prérequis d’entrée en formation
* Conditions d'accès générales pour les publics primo accédants à l'emploi et pour les publics professionnels : Sont recevables les candidatures d’étudiants titulaires d’un des diplômes suivants : - Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (liste CTI) - Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer le grade national de Master (liste CEFDG) - Diplôme de 3ème cycle habilité par les autorités universitaires (DEA, DESS, Master…) ou diplôme professionnel de niveau 7 - Diplôme de M1 ou équivalent, pour des auditeurs justifiant d’aux moins trois années d’expérience professionnelle - Titre inscrit au RNCP niveau 7 - Diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus.
* VAE ( Pour les publics professionnels uniquement VAE ) : Conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, les candidats à la certification via la VAE doivent justifier d’une durée minimale d’activité d’un an, qu’elle ait été exercée de façon continue ou non
.
* Conditions d'accès dérogatoires tous publics : a) Dans la limite de 40 % maximum de l’effectif de la promotion suivant la formation Mastère Spécialisé concernée, sont recevables, après une procédure de Validation des acquis personnels et professionnels (VAPP), les candidatures de personnes justifiant a minima de 5 années d’expérience professionnelle (hors stage, césure, cursus initial en alternance). Pour cette voie d’accès, une description du dispositif de la VAPP permettant d'apprécier les connaissances, les méthodes et les savoir-faire du candidat, comportant notamment la composition de la commission pédagogique, devra être présentée ainsi que toute pièce constitutive de ce dispositif, adaptée au programme. b) Par dérogation pour 30 % maximum du nombre d’étudiants suivant la formation Mastère Spécialisé concernée, sont recevables les candidatures d’étudiants titulaires d’un des diplômes suivants : - Niveau M1 validé ou équivalent sans expérience professionnelle - Diplôme de L3 justifiant d’une expérience adaptée de 3 ans minimum Le pourcentage total des dérogations prévues au a) et au b) ci-dessus ne doit pas excéder 40%. Toutefois, dans un contexte de recrutement spécifique (réorganisation d’un secteur d’activité ou d’une entreprise spécifique), ce taux pourra être porté à 60%, sans que les dérogations au titre du b) ne dépassent pour autant 30%.
Secteurs d’activité visés
Dans des établissements financiers (banques généralistes et banques spécialisées en gestion privée), les cabinets de gestion de patrimoine indépendants, les établissements financiers spécialisés en immobilier, les sociétés de gestion en immobilier, les sociétés foncières, ou encore les sociétés de conseil en immobilier d'affaires ; il peut aussi exercer à son compte comme expert indépendant et en profession libérale.
Types d’emplois accessibles indiqués
Asset Manager, Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), Conseiller en Banque privé, Analyste Financier , Auditeur juridique et financier en patrimoine, Analyste immobilier, Property Manager, Conseiller Financier (CIF), Ingénieur patrimonial, Promoteur immobilier dans les secteurs de la banque, de l'assurance, du notariat et de l'immobilier, Gestionnaire d’actifs, Expert immobilier, Gestionnaire d’actifs immobiliers, Gérant d’actifs immobiliers ou "Asset Manager Immobilier", Expert réseau (également appelé expert manager dans certaines entreprises), Responsable/Directeur immobilier, Responsable/Directeur des investissements, Fund Manager en immobilier, Gérant d’OPCI (organisme de placement collectif immobilier), de SCPI (société civile de placement immobilier), Gérant de portefeuille de valeurs mobilières, Responsable développement Foncier/immobilier, Responsable de marché Manager en gestion de patrimoine
Réglementations mentionnées dans la fiche
- Compétence Juridique Appropriée à la consultation et la rédaction d'actes. L'Arrêté du Ministère de la Justice du 19 décembre 2000 - JO du 29/12/2000 - accorde aux détenteurs « la compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique » - Carte professionnelle d'agent immobilier : en application de la loi n°70-9 du 9 janvier 1971, le décret N°2008 – 355 modifiant le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 permet l'attribution de la carte professionnelle aux titulaires d'un titre ou diplôme enregistré au RNCP sous la double condition d'être au moins de niveau 6 et de sanctionner des études juridiques, économiques ou commerciales.
- Règlementation des intermédiaires de l'ORIAS (organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) : elle couvre 3 types d'activités professionnelles en gestion de patrimoine (intermédiaire en assurance ; intermédiaire en crédit ; conseiller en investissements financiers)
Blocs de compétences RNCP — 5 blocs publiés
RNCP36211BC01 — Développer le portefeuille clients
Compétences du bloc
Identifier un client potentiel parmi une base de données d’informations bancaires, en le qualifiant (prospect, particulier ou entreprise...), en fonction de la segmentation de la clientèle propre à l’employeur et de seuils minimums quantitatifs d’actifs, afin de lui proposer un entretien de découverte de son patrimoine.
Caractériser les questions clés nécessaires à la découverte du profil du client investisseur, en s’appuyant sur un document d’audit et en répartissant les questions par grandes thématiques, afin de préparer les conditions permettant de détenir, à l’issue de l’entretien, une première vision de sa situation patrimoniale pour un particulier (ou de ses actifs et de sa capacité d’endettement ou de placement pour une entreprise ou un investisseur institutionnel) et de ses besoins.
Conduire l’entretien découverte avec le client, en créant un climat de confiance, en recueillant les informations essentielles à l’élaboration d’un diagnostic de son patrimoine et en évaluant son niveau de connaissance des aspects financiers, afin d’ancrer une relation de partenariat à long terme, pour les particuliers comme pour les personnes morales.
Dresser avec le client l’inventaire complet de son patrimoine actuel lors de l’entretien découverte, en détaillant les actifs et les passifs, le patrimoine financier immobilier, professionnel, ainsi que la valorisation et le mode de détention du portefeuille, afin de pouvoir formuler les meilleures propositions de gestion.
Synthétiser et reformuler, à l’issue de l’entretien, les informations relatives à la situation patrimoniale du client et à ses attentes, en hiérarchisant ses contraintes et ses opportunités, afin de construire un panorama du profil du client.
Modalités d’évaluation du bloc
Mise en situation professionnelle reconstituée - Travail écrit individuel - Travail écrit réalisé en groupe
RNCP36211BC02 — Piloter la démarche d’optimisation patrimoniale du client
Compétences du bloc
Analyser la situation du client, en prenant en compte ses aspects juridiques, sociaux, familiaux, civils et fiscaux, en analysant ses actifs et passifs et en tenant compte de l’environnement juridique, fiscal et macroéconomique, dans le but de vérifier la compatibilité du projet avec la situation personnelle du client et le niveau de risque acceptable mais aussi afin d’avoir une vision globale du patrimoine.
Identifier les compétences clés des partenaires (avocats, experts comptables, notaires…) à mobiliser compte tenu du diagnostic, selon la complexité de la mission et les spécificités du profil du client, afin de définir une équipe projet.
Assurer la coordination opérationnelle de l’étude, en établissant un calendrier précis et en déterminant les tâches de chacun ainsi que le temps nécessaire à la réalisation et leur coût, afin d’assurer une maîtrise de la qualité, des coûts et des délais.
Piloter l’équipe selon le principe de transversalité, en veillant à la cohérence des propositions et au respect du niveau de risque acceptable, afin de proposer des solutions répondant parfaitement au mandat de gestion établi par le client.
Modalités d’évaluation du bloc
Cas pratique - Mise en situation professionnelle reconstituée - Travail écrit individuel
RNCP36211BC03 — Elaborer des scénarios d’investissement, combinant actifs mobiliers et immobiliers
Compétences du bloc
Evaluer les performances et le risque de chaque investissement, en utilisant les différentes méthodes d’évaluation pour les valeurs mobilières et pour les biens immobiliers, avec un système objectif de la performance globale et spécifique des actifs afin de sécuriser le rendement global proposé au client.
Identifier une offre de produits de placements financiers, monétaires, immobiliers, fonciers, en prenant en compte l’analyse des actifs possédés, les objectifs du client et les financements possibles, afin de rechercher la stratégie la plus adaptée à la situation du client.
Sélectionner des lignes d’investissement selon le type d’actifs (mobiliers et immobiliers), en tenant compte des financements innovants (green finance) et des enjeux RSE et en se conformant à la déontologie prescrite par l’AMF et par la RICS, afin de concilier responsabilité et performance financière.
Evaluer les performances et les risques de chaque actif, en réalisant des projections, en calculant des ratios de rentabilité et des évolutions économiques prévisibles, afin de sélectionner les équilibres mobiliers / immobiliers les plus adaptés.
Répartir les supports d’investissement rentables en fonction des scenarii économiques et financiers et en tenant compte de la stratégie de sécurité recherchée par le client (sécurisée, équilibrée, offensive), afin de proposer les investissements les plus adaptés et avantageux au client.
Modalités d’évaluation du bloc
Mise en situation professionnelle reconstituée - Travail écrit individuel - Cas pratique - - Travail écrit évalué en groupe
RNCP36211BC04 — Conduire la stratégie patrimoniale multi-supports
Compétences du bloc
Rédiger la stratégie patrimoniale retenue, en définissant clairement les objectifs, les avantages de chaque option ainsi que les risques encourus, afin de rester dans une démarche de transparence (compliance).
Sécuriser les recommandations en intégrant l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques, afin de préserver les intérêts du client.
Présenter la feuille de route reprenant les préconisations, en défendant les orientations retenues, et en l’orientant si nécessaire vers un ou des spécialistes afin de susciter l’adhésion du client.
Mettre en œuvre les outils de gestion permettant d’évaluer en permanence l’évolution des marchés financiers (exemple : placements « Pierre Papier », stock-option, SICAV …), en mobilisant des outils numériques de reporting adaptés à la stratégie retenue et en définissant des indicateurs de performance à suivre, afin de réduire le risque de perte.
Programmer une relation de suivi régulière avec le client, en identifiant les éventuels écarts par rapport aux indicateurs définis et en suivant l’évolution des marchés financiers qui pourraient l’impacter, dans l’objectif exclusif de la satisfaction des intérêts du client.
Modalités d’évaluation du bloc
Rédaction d’un support de présentation à l’attention d’un investisseur - Travail écrit évalué en groupe - Cas pratique - Travail écrit individuel
RNCP36211BC05 — Contrôler régulièrement la sûreté et la conformité des investissements du client
Compétences du bloc
Définir et mettre en œuvre les procédures de contrôle éthique et déontologique en matière de conseil et de protection du consommateur, en tenant compte du cadre juridique de chacun des actifs, placements et véhicules, afin de prévenir tout risque de manquement à l’éthique et à la déontologie.
Estimer l’impact du risque de non-conformité pour le client, en appliquant les principes spécifiques de la déontologie des métiers de la gestion de patrimoine (contrôlée par l’AMF) et de l’immobilier (code de déontologie de la RICS), afin d’anticiper et agir pour réduire ces risques.
Adapter l’organisation patrimoniale retenue en intégrant les évolutions prévisibles de la situation du client (échéances d’emprunt, transmission d’une entreprise, départ à la retraite, etc.) et les évolutions juridiques, fiscales et réglementaires (Bâle 3…) constatées et anticipées, afin d’anticiper les risques légaux et de non-conformité.
Diriger la production des rapports d’activité, en répondant aux obligations réglementaires en matière de reportings (ex : ceux relatifs aux contrats d’assurance vie) afin de rester dans une logique de transparence et de conformité et de faciliter la pleine information du client.
Organiser une veille en conduisant des recherches documentaires, financières, juridiques et fiscales afin de sécuriser l’organisation patrimoniale proposée.
Modalités d’évaluation du bloc
Cas pratique - Travail écrit individuel
Voies d’accès et jurys indiqués
Indications de la fiche RNCP36211 ; vérifier les prérequis et les conditions auprès du certificateur| Voie d’accès | Indication de la source | Composition du jury publiée |
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| Formation initiale sous statut d’élève ou d’étudiant | Oui | - Président de Jury, professionnel extérieur, référent dans le domaine de spécialité de la formation - Deux cadres d'entreprise du secteur (externes) - Responsable de la certification - Directeur de la Formation Continue ou Directeur des Programmes Spécialisés, ou de leur représentant |
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| Contrat d’apprentissage | Oui | - Président de Jury, professionnel extérieur, référent dans le domaine de spécialité de la formation - Deux cadres d'entreprise du secteur (externes) - Responsable de la certification - Directeur de la Formation Continue ou Directeur des Programmes Spécialisés, ou de leur représentant |
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| Formation continue | Oui | - Président de Jury, professionnel extérieur, référent dans le domaine de spécialité de la formation - Deux cadres d'entreprise du secteur (externes) - Responsable de la certification - Directeur de la Formation Continue ou Directeur des Programmes Spécialisés, ou de leur représentant |
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| Contrat de professionnalisation | Oui | - Président de Jury, professionnel extérieur, référent dans le domaine de spécialité de la formation - Deux cadres d'entreprise du secteur (externes) - Responsable de la certification - Directeur de la Formation Continue ou Directeur des Programmes Spécialisés, ou de leur représentant |
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| Candidature individuelle | Non | Non renseignée |
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| Expérience (VAE) | Oui | - Du Directeur de la Formation Continue de Kedge BS ou de son représentant - De 2 professionnels dont le métier et la fonction sont en lien direct avec la thématique de la certification (l'un d'entre eux étant Président de Jury) |
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Codes ROME publiés dans la fiche de certification
Le rapprochement repose sur un code publié dans les deux sources. Les intitulés ROME peuvent avoir évolué ; il ne s’agit pas d’une équivalence de diplômes.
Domaines Formacode
Nomenclature des spécialités de formation (NSF)
- 313m — Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Enregistrements antérieurs cités
Partenaires publiés pour RNCP36211 — 2 mentions dans l’export
Ces lignes proviennent de la rubrique « Partenaires » de cette certification dans l’export France compétences du 22 octobre 2026. Les rôles et états décrivent cette photographie ; ils ne garantissent ni une habilitation actuelle, ni une session ouverte, ni une adresse d’enseignement. Consulter le contexte de la certification.
2 mentions correspondant aux critères · page 1 sur 1 · ordre de l’export, au plus 25 lignes par page. Un même organisme peut figurer sur plusieurs certifications ; ces mentions ne comptent pas des centres distincts.
Partenaires mentionnés pour RNCP36211 — état de l’export du 22 octobre 2026| Nom et SIRET publiés | Rôle publié | État de l’habilitation dans la source | Dates publiées |
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GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL
SIRET : 51400512300112 | Former et organiser les évaluations
HABILITATION_ORGA_FORM | Actif | Date actif : 07/08/2025
Dernière modification de l’état : 07/08/2025 |
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GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL
SIRET : 51400512300062 | Former et organiser les évaluations
HABILITATION_ORGA_FORM | Actif | Date actif : 07/08/2025
Dernière modification de l’état : 07/08/2025 |
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Les identifiants, noms, rôles, états et dates sont reproduits tels que publiés. Aucun rapprochement avec un établissement de l’annuaire n’est déduit du nom. Consultez la fiche officielle et le certificateur avant toute inscription.
Consulter la fiche complète et les organismes habilités sur France compétences
